Fusiones y Adquisiciones

Somos abogados para quien hace negocios.

Toda transacción exige una correcta combinación de diferentes áreas de práctica, por lo que es fundamental disponer de equipos multidisciplinares capaces de dar una respuesta integral a las necesidades del cliente.

En Bartolome & Briones desarrollamos equipos a medida de cada operación que interrelacionan áreas diferentes del derecho necesarias para la actividad corporativa de la empresa en sus transacciones, como fiscal, laboral, regulatorio, propiedad intelectual, entre otras.

La práctica de M&A de Bartolome & Briones asesora a todo tipo de inversores, ya sean industriales o financieros, en sus transacciones en España.

Estamos habituados a participar y ayudar a desarrollar operaciones corporativas complejas, y procuramos aportar valor a nuestros clientes en el diseño estratégico de sus operaciones de adquisición o reestructuración.

Nuestra experiencia y actividad nos lleva a especializarnos en operaciones de:

• Fondos de Inversión
• Private Equity
• Joint Venture / BCA
• Venture Capital
• Restructuring

Trabajamos en operaciones de todo tipo de sectores a nivel nacional y transnacional, coordinando con despachos de abogados de terceros países los trabajos jurídicos de Due Diligence y la definición legal de todo tipo de transacciones.

Tenemos una gran experiencia en la redacción y negociación de Contratos de Compraventa (SPA/BPA), Acuerdos de Socios/Accionistas (SHA), Joint Venture Agreements (JVA) y todos los contratos derivados o accesorios que conforman dichas operaciones:

• Acuerdos de Intenciones para definir las condiciones básicas de la operación/proceso (LoI/Term Sheet)
• Ofertas de Compra vinculantes/no-vinculantes (BO/NBO)
• Top Management Agreements
• Acuerdos de Confidencialidad/No Competencia (NDA/NCA)
• Acuerdos de Financiación/garantías a favor de las entidades financiadoras (Securities), incluyendo prendas, hipotecas, garantías personales y/o otras garantías.
• Constitución de vehículos en España para realizar la inversión (SPV) y estructuración de la operación a nivel societario/fiscal.

Experiencia

Asesoramiento en la refinanciación de grupo industrial del sector de derivados del petróleo y estructuración de garantías en España (Prendas e hipotecas).

Asesoramiento en la constitución de Joint Venture integrada por compañía líder en el sector de comercialización de contenidos editoriales y empresa líder del sector tecnológico para la distribución de contenidos digitales bajo nuevas modalidades.

Asesoramiento en la implantación en España de una sociedad alemana del sector retail y negociación/redacción de los contratos de arrendamiento en varios centros comerciales (Barcelona, Madrid, Valencia).

Redacción de contrato de Joint Venture para la prestación de servicios relacionados con la organización de conciertos/eventos.

Redacción de contrato de prenda de participaciones sociales de entidad española para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de inversión.

Due Diligence y asesoramiento integral para la adquisición de una compañía española desarrolladora de software con oficinas/centros de I+D en Barcelona, Madrid y Latinoamérica.

Due Diligence y asesoramiento integral para Fondo de Inversión Francés en diseño de la estructura de inversión en España para la adquisición de activos relacionados con el sector turístico

Adquisición de una empresa del sector industrial relacionada con la producción de cerámicas y materiales refractarios para la construcción

Asesoramiento en la constitución de una Joint Venture entre un grupo líder en el sector editorial y una compañía tecnológica líder, para la distribución de contenidos digitales bajo nuevas modalidades.

Asesoramiento en la financiación de entidades deportivas y estructuración de garantías sobre derechos de traspaso/derechos audiovisuales.

Asesoramiento en la venta de finca para uso hotelero/residencial en la Costa del Sol.

Asesoramiento en la refinanciación de grupo industrial del sector de derivados del petróleo y estructuración de garantías en España (Prendas e hipotecas).

Due Diligence y asesoramiento en la adquisición de un operador turístico español por parte de un inversor japonés.

Asesoramiento en la due diligence para la adquisición de una planta de biomasa y contratos asociados en Chile.

Due Diligence y asesoramiento en la adquisición de Planta de cogeneración en Galicia.

Asesoramiento a empresa española en la constitución de Joint venture con compañía multinacional alemana, líder mundial en su sector

Asesoramiento al comprador de una unidad productiva destinada a la fabricación de quesos. Due diligence legal y asesoramiento en la compraventa, subrogación de empleados y subrogación en el crédito hipotecario de las instalaciones.

Asesoramiento en la adquisición de negocio editorial, con presencia en siete países, mediante la cesión global de activos y pasivos y transferencia del personal de la cedente a la cesionaria.

Asesoramiento en la adquisición y financiación de 3 sociedades españolas del sector logístico por parte de un cliente alemán.

Asesoramiento a grupo portugués en la adquisición de dos empresas españolas de desarrollo de software.

Asesoramiento a grupo familiar en la venta de paquete accionarial minoritario en un grupo empresarial de transporte por carretera.

Asesoramiento en la venta de grupo líder en la distribución de software en la península ibérica.

Asesoramiento en la due diligence legal/laboral y adquisición de grupo empresarial dedicado al alquiler de máquinas dispensadoras en España y Portugal.

Asesoramiento en el acuerdo de adquisición y Development Agreement para el desarrollo de plantas fotovoltaicas en la provincia de Toledo.

Asesoramiento en la due diligence legal/laboral y adquisición de participación mayoritaria en compañía dedicada al diseño, fabricación y comercialización de equipamiento y accesorios para el sector de la construcción.